Boletín de Inteligencia Logística | 17 noviembre 2025 → 30 noviembre 2025

En esta edición se destaca la consolidación de México como socio clave de Estados Unidos, las señales mixtas en la logística nacional y el desempeño de la industria automotriz. Analizaremos los indicadores recientes en comercio exterior, infraestructura portuaria y manufactura automotriz, y qué anticipa para la semana entrante. Integrando perspectivas de forwarders y 4PL, enfocamos en riesgos y oportunidades para las cadenas México–Norteamérica, el crecimiento nearshoring y los retos operativos inmediatos.

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📰 Lo relevante de la semana anterior

Comercio exterior — México supera a Canadá como destino principal de exportaciones de EE.UU.

Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, de enero a agosto de 2025 las importaciones estadounidenses desde México fueron de 226,411 millones de dólares, superando por primera vez a Canadá (225,642 MDD).Esto consolida a México como el principal mercado de exportación de EE.UU., reflejando el creciente intercambio México–Norteamérica.

Impacto clave: Este hito confirma la fuerte integración de las cadenas de suministro en la región. Impulsa a los sectores automotriz, agroindustrial y de manufactura, haciendo a México más dependiente de la demanda norteamericana.

Sin embargo, este volumen record plantea retos de infraestructura fronteriza: expertos advierten que los cruces aduaneros requieren más inversión y tecnología para evitar cuellos de botella.La tendencia nearshoring y la renegociación del T-MEC también influyen: las empresas están reorientando suministros, por lo que forwarders y 4PL deben prepararse para mayores flujos hacia México y prever ajustes ante posibles aranceles o cambios regulatorios.

‍Fuente: t21.com.mx

Logística (Marítimo) — Volúmenes portuarios caen al cierre de 2025.

El informe de la Secretaría de Marina indica que, entre enero y octubre de 2025, los puertos mexicanos movilizaron 209 millones de toneladas de carga, un descenso anual del 8.2%. Las exportaciones y las importaciones cayeron -13.4% y -8.4% respectivamente, mientras solo los contenedores (lo-lo) subieron 2.2% a 7.93 M TEU. Por el contrario, la carga rodante (RoRo) de vehículos retrocedió -6.5% (1.82 millones de unidades).

Impacto clave: Esta desaceleración portuaria sugiere menor demanda global y ajustes en consumo interno, afectando directamente a navieras, operadores portuarios y autopistas de carga.

Con menos buques entrando, las tarifas de flete marítimo podrían incrementar por desequilibrio oferta-demanda, impactando costos logísticos. Los forwarders deben evaluar rutas alternas o combinaciones multimodales para mitigar menores volúmenes, mientras las terminales portuarias requieren optimizar productividad y servicios de valor agregado para atraer tráfico.

El ligero alza en contenedores (LoLo) indica que el comercio internacional de bienes sigue activo, pero no compensa la caída total. Se recomienda a 4PL y cargadores planear ante un entorno conservador: revisar contratos, ajustar stocks y explorar mercados emergentes para cargas proyecto y especializadas.

‍Fuente: transporte.mx

Automotriz — Producción de autopartes cae 5.5% en 8M2025.

La Industria Nacional de Autopartes (INA) reportó que entre enero y agosto de 2025 la producción total fue de 78,800 MDD, un descenso de -5.47% respecto a 2024.

A pesar de que México sigue siendo el principal proveedor de autopartes para EE.UU., el sector sufre por incertidumbre arancelaria y cambios en la demanda. Enero-agosto vio una contracción, aunque agosto registró un rebote leve similar al año previo.

Impacto clave: Este retroceso refleja el impacto de aranceles y la transición hacia vehículos eléctricos. Ante las renegociaciones del T-MEC y posibles aranceles adicionales, las armadoras ajustan órdenes y proyectos. Los forwarders especializados en carga automotriz deben prestar atención a la evolución de las regulaciones y a la adaptación de proveedores a componentes eléctricos.

El efecto dominó: menos exportaciones de autopartes reduce flujos hacia puertos y cruces terrestres, afectando cargas intermodales. Se aconseja a la cadena supply chain automotriz aumentar el diálogo con aduanas y socios logísticos, buscando diversificar sus operaciones (p. ej., carga consolidada o cargas proyecto de insumos EV) para amortiguar la volatilidad.

‍Fuente: energymagazine.mx

Economía (Inversión) — Récord en Inversión Extranjera Directa (3T25).

El gobierno mexicano informó que en el tercer trimestre de 2025 México recibió 40,906 MDD de IED, 15% más que en 3T2024, cifra histórica Destacan 6,500 MDD en nuevas inversiones (no reinversiones), enfocadas en energía, centros de datos, infraestructura y finanzas.

Estados Unidos aportó el 39.5% del total, seguido de España (14.1%) y Japón (7.1%).

Impacto clave: El sólido ingreso de IED indica confianza global en la economía mexicana, lo cual generalmente impulsa la infraestructura logística (nuevos almacenes, operaciones de carga y servicios 4PL). Para el comercio exterior, esto se traduce en mayor demanda de proyectos de infraestructura (caminos, puertos, ferrocarril) ligados a dichas inversiones.

No obstante, la mayoría de IED apunta a Ciudad de México y Nuevo León, por lo que la logística regional debe prepararse para concentrar operaciones allí. Es crítico que forwarders y 4PL capitalicen este dinamismo ofreciendo soluciones integradas (aduanas + transporte) que faciliten esas inversiones.

‍Fuente: t21.com.mx

Los destacados del DOF

Reforma Ley Aduanera — Presidencia.

El 19 de noviembre de 2025 se publicaron en el DOF reformas a la Ley Aduanera diseñadas para modernizar la fiscalización aduanera.

Los cambios buscan fortalecer controles con más tecnología y reglas claras: exigirán sistemas automatizados de control de inventario, videovigilancia y rastreo en tiempo real en recintos fiscales. Además, se reestructuran unidades y aumentan las facultades de inspección. Las multas se incrementarán (hasta 250–300% más) por incumplimientos.

Impacto estratégico: Esta reforma obliga a las empresas de logística, agencias aduanales y empresas importadoras a invertir en sistemas de gestión aduanera y capacitación. La exigencia de tecnología (sistemas IDM, RFID, IoT) incrementa costos iniciales pero mejora trazabilidad.

Las mayores sanciones elevan el riesgo de costos por incumplimientos, por lo que los operadores deben reforzar sus procesos de cumplimiento y auditoría interna. En general, estas disposiciones buscan agilizar operaciones a largo plazo (digitalización de trámites) y reducir riesgos de contrabando.

Para la industria, implica anticipar cambios en plazos y costos: conviene colaborar con agentes expertos y planear con tiempo las declaratorias para evitar retrasos al consolidar cargas proyecto o mercancías RoRo/LoLo.

‍Fuente: bakertilly.mx.

📡 En el foco de esta semana

• Del Potencial a la Acción: Construyendo el Futuro Tecnológico de México (AmCham, CDMX). Congreso sobre innovación y tecnología para sectores logísticos e industriales. Convoca a líderes empresariales y gobierno para discutir cómo la transformación digital y nearshoring pueden potenciar la competitividad de la cadena de suministro nacional. Impacto: Es relevante para empresas de comercio exterior y cadena logística que busquen alianzas en proyectos tecnológicos, robótica o IoT aplicados al sector.
• Innovation 360° Summit 2025 by AmCham Noreste (Monterrey). Evento presencial enfocado en innovación en manufactura y logística avanzada. Reúne a ejecutivos de la industria automotriz, aeroespacial y otros clusters de Nuevo León. Impacto: Contribuye a difundir nuevas prácticas en autotransporte y manejo de inventarios, útil para forwarders y 4PL que operan en la región, y ofrece networking para cadenas México–Norteamérica.
• Curso Teórico-Práctico: Contenedores (AMANAC, CDMX). Taller especializado en gestión de contenedores marítimos (carga lo-lo) y normativas aduaneras. Incluye aspectos de seguridad y logística intermodal. Impacto: Afecta directamente a agentes aduanales, líneas navieras y operadores portuarios; su alcance mejora el manejo de contenedores y la planificación de rutas RoRo/LoLo para importadores/exportadores.

📈 Los datos clave

Economía — Exportaciones de mercancías

México exportó mercancías por 56,488 MDD en septiembre, 13.8% más que en 2024. Este sólido crecimiento sugiere una demanda externa robusta y alza en envíos automotrices y agrícolas. Para la logística, implica mayores flujos por aduana y puertos, requiriendo capacidad adicional en transporte terrestre (camiones y ferrocarril) y hubs de distribución.

‍‍Fuente: inegi.org.mx.

Logística — Movilización portuaria

Los puertos mexicanos movilizaron 209 millones de toneladas, -8.2% respecto a 2024. La caída en carga (mayormente exportaciones e importaciones) indica presiones sobre los costos logísticos: menor volumen reduce eficiencia y puede subir tarifas unitarias. También obliga a operadores de patios y líneas navieras a ajustar servicios (por ejemplo, concentrar contenedores en rutas alternas si baja el tráfico). ‍

‍Fuente: transporte.mx.

🔍 Visión estratégica Interdabs

El panorama reciente muestra a México afianzando su papel central en el comercio norteamericano, pero enfrentando un entorno de volatilidad. El liderazgo en exportaciones de EE.UU. y el récord de IED son positivos, pero el descenso en la actividad portuaria y manufacturera advierten de desaceleraciones globales y riesgos arancelarios.

La estrategia InterDabs recomienda a las empresas de logística prepararse ante un posible bajo volumen a corto plazo, optimizando rutas y explorando mercados emergentes para cargas especializadas (cargas proyecto, energías renovables, etc.). Es crucial diversificar centros de operación (no solo Norte y Bajío, sino sureste industrializado) y reforzar alianzas con proveedores de tecnología, pues la modernización aduanera exige sistemas más ágiles y seguros.

Para el sector automotriz y sus proveedores, la señal es acelerar la transición a componentes eléctricos y reforzar la integración vertical, minimizando el impacto de las disputas comerciales. En materia de transporte, se debe invertir en capacitación (como en el curso de contenedores) y en flotas más limpias (RoRo/LoLo y autotransporte).

Finalmente, urge mantener informados a clientes y socios sobre los cambios regulatorios (T-MEC, Ley Aduanera) y adaptar modelos de 4PL/fowarding a una menor certidumbre, garantizando flexibilidad en los contratos de largo plazo.

En resumen, se recomienda una logística preventiva: monitorear indicadores globales, renegociar plazos con navieras y proveedores de flete, y buscar proyectos de infraestructura bajo esquemas público-privados (PPP) que impulsen la conectividad regional.

Hasta la próxima entrega, ¡seguimos avanzando juntos!

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