Boletín de Inteligencia Logística | Semana 24 de noviembre 2025 → 1 de diciembre 2025

La última semana marcó hitos para el comercio exterior de México: cifras récord en exportaciones impulsadas por manufacturas no automotrices, contrastando con una caída en el sector automotriz por tensiones arancelarias
FUENTE: eleconomista.com.mx.

A la par, se oficializaron cambios regulatorios aduaneros de gran calado, mientras protestas y bloqueos internos recordaron la importancia de la resiliencia logística ante interrupciones operativas inesperadas.

En este contexto, Norteamérica mantiene una dinámica mixta: estabilidad cambiaria y moderación económica que sugieren cautela en las cadenas de suministro, pero con oportunidades derivadas del nearshoring y la consolidación de México como socio estratégico de Estados Unidos. La presente entrega analiza estos desarrollos y anticipa cómo prepararse para la semana entrante con una visión estratégica 4PL y de forwarder integrador.

Lo relevante de la semana anterior

Automotriz — Exportaciones mexicanas de autos caen 14% por aranceles de EE. UU.

Las exportaciones automotrices de México registraron en octubre una contracción interanual del 14%, sumando 16,122 millones de dólares, en medio de las políticas proteccionistas de la administración Trump.

Este tropiezo –el primero desde 2016, excluyendo la caída atípica de 2020– se atribuye a los nuevos aranceles estadounidenses, incluyendo un gravamen del 25% a camiones pesados (vigente desde 1 de noviembre) y 10% a autobuses. Paradójicamente, el resto de las exportaciones manufactureras mostró fortaleza (+17.4% anual en octubre), alcanzando México un récord histórico de 66,132.6 MUSD exportados en el mes.

Impacto clave: La caída automotriz enciende alertas en las cadenas de suministro México–EE. UU., especialmente para fabricantes de vehículos y autopartes. Para los forwarders y operadores logísticos especializados en cargas proyecto, implica prepararse para posibles ajustes de flujos: anticipar redireccionamiento de exportaciones a otros mercados, reorganizar capacidades de transporte y fortalecer la comunicación con clientes ante cambios arancelarios.

Asimismo, un entorno arancelario incierto obliga a optimizar costos y buscar mayor contenido regional (T-MEC) para evitar tarifas, reforzando la integración de proveedores en México y Norteamérica. La resiliencia pasa por diversificar mercados destino y apoyarse en esquemas logística 4PL con visibilidad punta a punta para mitigar riesgos.

FUENTE: eleconomista.com.mx

Terrestre — Bloqueos carreteros afectan la logística en 14 estados de México

Transportistas y agricultores cumplieron sus amenazas de protesta con bloqueos simultáneos de carreteras y aduanas clave el 24 de noviembre. Al menos 14 estados (incluyendo CDMX, Edo. Méx., Puebla, Veracruz, Jalisco y Chihuahua) sufrieron cortes en autopistas estratégicas –México-Pachuca, México-Querétaro, Puebla-Veracruz, entre otras– provocando retrasos severos en la movilidad de mercancías.

Incluso cruces fronterizos como el Puente Internacional Zaragoza en Ciudad Juárez fueron tomados temporalmente, interrumpiendo el paso comercial hacia Estados Unidos. Para el 28 de noviembre, tras más de 300 mesas de diálogo con autoridades, los manifestantes comenzaron a retirar los bloqueos, liberando gradualmente la infraestructura vial.

Impacto clave: Este episodio evidenció la vulnerabilidad de las cadenas logísticas ante conflictos internos. Los cierres provocaron desvíos forzosos, incrementando costos de combustible y tiempos de entrega, y saturaron rutas alternas y patios de maniobra. Estratégicamente, obliga a las empresas a robustecer planes de contingencia: contar con rutas redundantes, monitoreo en tiempo real de la red de transporte terrestre y coordinación estrecha con autotransporte y clientes para ajustar ventanas de entrega.

Para los operadores 4PL, resulta crucial anticipar estos riesgos sociopolíticos, manteniendo comunicación proactiva con autoridades y aprovechando soluciones multimodales (e.g. transferencia a ferrocarril o marítimo) cuando sea viable. La lección es clara: la logística debe ser ágil y adaptable, con análisis de riesgo continuo para asegurar continuidad operativa incluso bajo contextos disruptivos.

FUENTE: t21.com.mx

Aduanas — Nueva Ley Aduanera aumenta control y preocupa a exportadores

El 19 de noviembre se publicó en el DOF la reforma a la Ley Aduanera, marcando una nueva etapa de fiscalización aduanera. La normativa introduce herramientas digitales y mayores facultades de verificación para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), pero también multas más elevadas y sanciones rigurosas ante errores mínimos en pedimentos y operaciones.

Los cambios operativos enfatizan la trazabilidad en importaciones temporales (programas IMMEX/maquila) y requieren integración impecable de expedientes y control estricto de inventarios vinculados a procesos manufactureros. Organismos empresariales como COMCE e Index han expresado preocupación por la incertidumbre jurídica que genera: temen afectaciones a la continuidad operativa si la autoridad aplica criterios sancionatorios agresivos.

Impacto clave: La industria de comercio exterior enfrenta un entorno de cumplimiento más exigente. Para exportadores, agentes aduanales y operadores 4PL, la prioridad será reforzar sus controles internos y capacitación: clasificaciones arancelarias correctas, documentos soporte sin inconsistencias y sincronización entre áreas de logística, compras y fiscal.

A nivel estratégico, las empresas deben ver el compliance no solo como requisito legal sino como ventaja competitiva: quienes se adapten rápidamente (p. ej., automatizando validaciones de documentos, auditorías internas periódicas) minimizarán riesgos de retrasos o penalizaciones. En clave de oportunidades, una mayor formalidad podría traducirse en cadenas más transparentes y eficientes; no obstante, habrá un periodo de ajuste en el que la asesoría especializada y la inversión en sistemas será fundamental para navegar el nuevo marco sin fricciones.

FUENTE: t21.com.mx

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Comercio exterior — Exportaciones de manufacturas alcanzan récord histórico

Impulsadas por el auge de las manufacturas no automotrices, las exportaciones totales de México crecieron +14.2% anual en octubre, sumando 66,132.6 millones de dólares. Esta cifra marca un récord mensual y el mayor crecimiento en casi tres años, apoyada en ventas extraordinarias de maquinaria, equipo eléctrico-electrónico y productos minerometalúrgicos.

En contraste, sectores tradicionales tuvieron retrocesos: exportaciones agropecuarias -19.5% y petroleras -29.8% anual. Notablemente, las exportaciones automotrices bajaron -14% como ya se indicó, reflejando la brecha entre un sector castigado por aranceles y el dinamismo del resto de la planta manufacturera. En cuanto a mercados, las ventas a Estados Unidos crecieron 17.1% interanual en octubre, evidenciando la fuerte demanda externa pese al “enfriamiento” industrial global.

Impacto clave: El desempeño exportador mexicano consolida al país como proveedor clave en Norteamérica, aprovechando el nearshoring y la sustitución de importaciones asiáticas en rubros industriales. Un volumen récord alivia cuentas externas (superávit comercial de 606 MUSD en octubre) y fortalece el peso, pero también enciende focos sobre la capacidad logística: puertos, aduanas y transportistas deben gestionar picos de demanda sin generar cuellos de botella.

Para forwarders y empresas 4PL, la tarea es capitalizar este crecimiento garantizando visibilidad de carga, suficiente espacio en buques y contenedores, y gestión eficiente de patios y almacenes ante volúmenes inusualmente altos.

Estrategias de diversificación de rutas (por ejemplo, usar puertos del Pacífico como Lázaro Cárdenas en cargas Asia–México) y colaboración estrecha con autoridades aduaneras serán claves para convertir este boom exportador en ventajas sostenibles, sobre todo ante la perspectiva de un 2026 con posibles renegociaciones del T-MEC en puerta.

FUENTE: eleconomista.com.mx

Los destacados del DOF

Reforma a la Ley Aduanera – Secretaría de Hacienda

En la última semana, el Diario Oficial de la Federación formalizó cambios a la Ley Aduanera (publicada el 19/11/2025) orientados a fortalecer la trazabilidad y control en operaciones de comercio exterior.

Las modificaciones refuerzan los procedimientos de despacho aduanero y la regularización documental en importaciones temporales (IMMEX/maquila), implicando mayor precisión en la integración de expedientes y en el manejo de inventarios vinculados a procesos manufactureros.

Este ajuste eleva las exigencias para operadores logísticos, agentes aduanales y empresas exportadoras, que deberán robustecer sus sistemas de cumplimiento para evitar sanciones y asegurar fluidez operativa bajo el nuevo marco normativo.

FUENTE: dof.gob.mx

En el foco de esta semana

Jueves – Publicación de indicadores PMI manufactureros globales

Se espera la difusión de los índices PMI manufactureros de noviembre en economías clave (Estados Unidos, México, Europa y Asia). Para las cadenas logísticas, estos indicadores funcionan como señal de alerta anticipada: un PMI al alza suele traducirse en mayores volúmenes de importación/exportación, aumento en la demanda de transporte y mayor uso de almacenes y patios en las semanas siguientes. Un enfriamiento en los PMI, en cambio, podría indicar un cierre de año con desaceleración en nuevos pedidos, permitiendo a forwarders y 4PL ajustar capacidad con antelación.

Seguimiento continuo – Operatividad en cruces fronterizos del norte

Conviene monitorear los tiempos de espera y condiciones operativas en puentes fronterizos clave (Laredo, El Paso, Tijuana) dado el reciente endurecimiento en las inspecciones de seguridad por parte de EE. UU.

Estas medidas han ralentizado el flujo de camiones, por lo que podrían afectar las rutas de entrega, obligar a reajustar ventanas de despacho y generar incrementos en costos de transporte. Mantener comunicación ágil con clientes y tener flexibilidad para desviar carga a cruces alternos serán buenas prácticas esta semana para mitigar posibles retrasos en la frontera.

Los datos clave

Economía – Tipo de cambio peso–dólar

El peso mexicano ha mostrado variaciones moderadas, moviéndose en un rango estable alrededor de $18.3 por dólar. Esta estabilidad relativa se ha mantenido a pesar de presiones externas como anuncios arancelarios y volatilidad en mercados emergentes.

Para importadores y exportadores, un tipo de cambio sin sobresaltos permite planificar costos, coberturas y presupuestos logísticos con mayor certidumbre, evitando impactos súbitos en los fletes internacionales o en el valor de insumos cotizados en dólares.

FUENTE: banxico.org.mx

Logística – Carga ferroviaria en México

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) reportó una caída de -6.7% interanual en el volumen de carga transportada por ferrocarril durante el primer semestre de 2025, al mover 64.12 millones de toneladas. Esta baja refleja la moderación económica global y efectos de la guerra arancelaria, aunque el tráfico internacional vía ferrocarril mostró signos de resiliencia: las toneladas movilizadas en comercio exterior crecieron ligeramente (+0.23% anual), impulsadas por un repunte de 0.99% en las exportaciones ferroviarias mexicanas.

El dato subraya la importancia del ferrocarril en las cadenas México–EE. UU. (74.7% del volumen ferroviario es de comercio exterior) y la necesidad de seguir fortaleciendo su eficiencia. Una gestión ferroviaria sólida –nodos fronterizos ágiles, interconexión puerto-ferrocarril eficiente– puede absorber mejor los vaivenes de la demanda y complementa al autotransporte al ofrecer capacidad adicional en épocas pico o ante contingencias en carretera.

FUENTE: t21.com.mx

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‍Visión estratégica InterDabs

Los movimientos recientes reafirman la necesidad de una logística estratégica, preventiva y colaborativa. Por un lado, el auge exportador no automotriz demuestra oportunidades claras para México en la integración regional; pero por otro, las amenazas arancelarias y los cambios regulatorios exigen elevar el nivel de control y cumplimiento sin sacrificar agilidad.

En este sentido, las empresas deben interpretar las señales del entorno: anticipar posibles disrupciones (sean políticas, operativas o de mercado) y responder con planes de acción bien ensayados. Un enfoque consultivo sugiere fortalecer la inteligencia logística –monitoreo de indicadores como PMI, saturación de rutas, inventarios– para tomar decisiones informadas en tiempo real.

De cara a las próximas semanas, la resiliencia logística debe construirse sobre varios ejes. Primero, diversificación: de proveedores, de rutas (combinando marítimo, terrestre, aéreo según convenga) y de mercados, para reducir dependencias y riesgos concentrados.

Segundo, colaboración y transparencia: mantener una comunicación abierta con clientes, autoridades aduaneras y transportistas, de modo que ante cualquier incidente (bloqueo, retraso fronterizo, cambio normativo) la cadena completa pueda ajustarse coordinadamente.

Y tercero, tecnología y datos: apoyarse en sistemas de track & trace, analítica predictiva y automatización documental para ganar visibilidad de punta a punta. Quienes inviertan en estas capacidades estarán mejor posicionados para sortear tanto las fluctuaciones de corto plazo como los retos estructurales (nearshoring, revisión del T-MEC, transición energética) que seguirán moldeando la logística en México–Norteamérica.

En resumen, una visión integral y proactiva –alineada con el modelo 4PL– permitirá convertir los desafíos en ventajas competitivas. Desde InterDabs sugerimos adoptar una postura de mejora continua: cada evento de la semana es una lección para reforzar procesos, cada récord alcanzado es un llamado a elevar estándares, y cada riesgo identificado es una oportunidad para innovar en nuestras cadenas de suministro. Así, con estrategia y anticipación, la logística mexicana seguirá siendo el habilitador clave del comercio exterior exitoso.

¡Gracias por acompañarnos en este boletín semanal! Mantente atento a las tendencias y prepárate para cerrar el año con decisiones logísticas inteligentes y bien informadas.

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